Intégrer le cycle économique à son diagnostic financier

A partir de l'exploitation d'informations économiques et comptables, l'analyse financière vise à décrypter la réalité d'une société à partir de données codées. Elle permet ainsi de porter un jugement global sur la situation actuelle et future de l'entreprise analysée. La première étape est ainsi de replacer l'entreprise dans son environnement économique. De la compréhension fine de l’environnement économique découlera par conséquent la qualité de l’analyse effectuée. De même, une maîtrise poussée des facteurs impactant les soldes intermédiaires de gestion de l’entreprise, mais aussi sa politique de financement et sa rentabilité, permettra ainsi de réaliser un diagnostic financier le plus éclairé et le plus exact possible. Comment analyser une entreprise sans s’intéresser à son environnement économique ? En effet, une entreprise n’est pas un électron libre qui vivrait à l’écart.

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Atouts de la formation

•    Des clés d’identification et d’analyse des indicateurs fondamentaux à suivre en lien avec les étapes du diagnostic financier
•    Une approche très pratique des concepts économiques grâce à un lien direct avec le compte de résultat
•    Une prise de hauteur permettant de replacer les éléments du diagnostic financier dans un contexte économique

Objectifs

-    Savoir relier l’environnement économique et les implications sur le compte de résultat
-    Savoir anticiper les évolutions des facteurs économiques directement impliqués dans le compte de résultat
-    Etre capable d’ajuster son diagnostic financier en fonction des perspectives d’évolution de l’environnement économique

Programme

1/ Diagnostic des capacités du stagiaire à retirer l’essentiel de l’information disponible

     -    Choix de deux supports médias à étudier
     -    Récolte des informations essentielles à relier entre elles
     -    Identification des conséquences sur l’environnement économique, le secteur, l’entreprise

2/ Acquisition des connaissances et introduction de la méthode d’analyse ICAD (Identifier, Comprendre, Anticiper, Décider)

     -    Définition des concepts économiques fondamentaux : croissance, consommation, exportations, inflation/déflation, financiarisation, etc…
     -    Mise en évidence des liens entre ces indicateurs et les soldes intermédiaires de gestion

3/  Mise en pratique sur les indicateurs impactant le compte de résultats de grandes entreprises

     -    Evolution des débouchés
             o    Démographie
             o    Solvabilité de la demande
     -    Evolution des coûts de production
            o    Prix de l’énergie et des matières premières
            o    Masse salariale
            o    Frais financiers
     -    Evolution et sensibilité à la fiscalité
            o    Stabilité
            o    Adaptabilité
     -    Etat des lieux sur le mode de gouvernance des entreprises

4/ Intégration des conclusions de la méthode d’analyse ICAD dans :

        o    Le déchiffrage et l’évolution d’un compte de résultat
        o    L’élaboration de son diagnostic financier

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Public

Cette formation s’adresse à tous les analystes financiers, désirant améliorer leur culture économique et acquérir une méthode permettant de tirer des conclusions opérationnelles des informations disponibles dans les médias usuels et traditionnels (journaux, web, TV).

Intervenant

Pierre Sabatier

Economiste, membre du Cercle Turgot, lauréat du Prix Turgot du Jeune Talent 2013 et de la mention d'honneur pour « La Chine, une bombe à retardement ». Il est reconnu pour ses analyses structurantes et leur approche inédite, en particulier sous l’angle de la démographie et de ses impacts sur nos modèles de société. Très présent dans les médias, il réalise une chronique sur BFM Business et dans l'Agefi et anime de nombreuses conférences pour les entreprises.

Durée - Prix HT

2 jours - 1890 €

Date

Ressources

 Catalogue de formation

Lieu

Maison des Ingénieurs de l'Agro - Quai Voltaire - Paris 7e ou ARKEON - rue de Berri - Paris 8e

Bibliographie

Etude Outlook « Le douloureux temps de la maturité. Perspectives de long terme pour les pays industrialisés selon leur profil démographique », PrimeView, Juin 2014
Etude Outlook « Matières premières : vers un choc déflationniste », PrimeView, Mars 2014
Etude Outlook « BRICS : les leviers de l’émergence sont-ils rompus ? », PrimeView, Novembre 2013